ناتاشا در یک موسسه تحقیقاتی مخفی کار می‌کند . او دوست دارد درباره عشق صحبت کند و یک رابطه را آغاز کند. اما…

نیکیتا نکراسوف دانشمند و فیزیکدان نظری است که جهان ما و دیگر جهان‌های ممکن را مطالعه می‌کند. او در حالی که به وجود جهان‌های موازی می‌اندیشد، از انتخاب بین ریاضیات و فیزیک، یا بین یک زن و زنی دیگر خودداری می‌کند. در کنفرانس‌های علمی که با حضور دانشمندان برجسته خارجی و نسل جوان فیزیکدانان برگزار می‌شود، نکراسوف غرق در بحث درباره زیبایی نظریه ریسمان می‌شود. او تلاش می‌کند برای تمام زنان زندگی‌اش کاتیا (کتابدار)، زویا (منشی علمی) و سوتلانا (رئیس بخش) درباره نظریه چندهمسری خود و امکان داشتن احساسات کافی برای راضی نگه داشتن همگی توضیح دهد.

ماکسیم و همرزمانش در آزمایش‌هایی فوق‌محرمانه برای خلق یک «انسان نو» شرکت می‌کنند. کارکنان این مؤسسه مخفی دارای تمام ویژگی‌هایی هستند که ماکسیم از آن‌ها متنفر است: الکلیسم، فساد اخلاقی، سستی اراده، از دست دادن آرمان‌ها و بی‌ایمانی به آینده. ویکا، یکی از پیشخدمت‌های غذاخوری مؤسسه، عاشق این کمونیست جوان می‌شود؛ هرچند از شیفتگی او به به‌نژادی و تمایلات خشونت‌آمیزش می‌ترسد. ویکا امیدوار است که اشتیاق و لطافت او باعث نرم شدن ماکسیم شود، در حالی که ماموران امنیت دولتی رابطه‌ی در حال شکل‌گیری آن‌ها را زیر نظر دارند.

در داخل مؤسسه فوق‌محرمانه مسائل فیزیک، همسر و فرزندان کوچک نیکیتا نکراسوفِ دانشمند به ملاقات او می‌آیند. این فیزیکدان در زمان دوری از خانواده‌اش، موفق شده عاشق زنان دیگری شود. او در گفتگوهایی صریح با همسرش در اتاق خواب، اتاق غذاخوری و هنگام پیاده‌روی، تلاش می‌کند او را از مشروعیت روابط چندهمسری متقاعد کند و مرزهای عشق بی‌قیدوشرط او را بیازماید.

یک موسسه مخفی شوروی آزمایش‌های علمی و غیبی روی حیوانات و انسان‌ها انجام می‌دهد تا انسان کامل را خلق کند. ژنرال کی‌جی‌بی و دستیارانش بر ماجراجویی‌های جنسی مدیر موسسه، عیاشی‌های رسواکننده دانشمندان برجسته و تحقیقات بی‌رحمانه و دیوانه‌وار آن‌ها چشم می‌پوشند. یک روز، یک گروه افراطی راست‌گرا در پوشش سوژه‌های آزمایش وارد آزمایشگاه می‌شوند. آن‌ها ماموریت دارند تا عناصر فاسد جامعه موسسه را ریشه‌کن کنند و در صورت لزوم، دنیای شکننده علم مخفی شوروی را نابود سازند.